신한카드 본사 전경. /사진=파이낸셜뉴스
[파이낸셜뉴스] 신한카드가 국내 비은행 금융기관 최초로 변동금리부채권(FRN) 구조의 포모사본드를 발행했다고 10일 밝혔다.
발행 규모는 미화 4억달러이며, 만기는 3.5년이다. 금리는 SOFR(담보부 익일물 금리)에 0.82%포인트를 더한 수준으로 확정됐다. 신한카드는 이를 고정금리 기준으로 환산할 경우 국내 비은행 금융기관 포모사본드 가운데 최저 수준의 스프레드라고 설명했다.
이번 발행에는 총 16억9000만달러 규모의 주문이 몰리며 발행액의 4배가 넘는 수요가 확인됐다.
대만 현지 금융회사를 비롯해 아시아 지역 60여개 기관투자자가 참여했다.
신한카드는 견조한 투자 수요를 바탕으로 최초 제시금리(IPG) 대비 약 33bp 낮은 수준에서 발행을 마무리했다. 회사 측은 대만 투자자들과의 사전 소통을 통해 수요를 확보하고 변동금리 구조를 선택한 전략이 주효했다고 설명했다.
신한카드의 국제신용등급은 무디스 A2, S&P A-다. 이번 채권은 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관했으며 대만증권거래소와 싱가포르거래소에 상장될 예정이다.
신한카드 관계자는 “해외 자본시장을 활용한 조달 채널 다변화를 지속해 안정적인 자금 조달 기반을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.
imne@fnnews.com 홍예지 기자
fn_getContentDate(‘/load/makecontent/hotnews?viewPg=viewNews’,’hotNewsArea’)
